美国总体经济稳健,拜登财政政策陆续出台,2022年经济增长仍将维持在较高水准4%,高于历史平均水准,有利 REITs产业。台新北美收益资产证券化基金经理人李文孝表示,2021-2023年将是美国REITs企业自金融海啸后获利最强的三年,资金亦开始重回不动产基金,2021年累积主被动基金流入美国REITs达160亿美元,为2015年以来首次净流入。2021 REITs开始反攻,但这只是刚开始。

据统计,近一年投信发行的REITs相关基金,以台新北美收益REITs表现最佳,报酬率逾3成;而其他逾1成报酬率则有野村全球不动产REITs,群益全球地产入息REITs,复华全球资产REITs,第一金全球不动产REITs,中国信托全球不动产REITs,富邦全球不动产REITs等。

展望后市,李文孝认为,在高能源价格、供应链问题、工资上涨等因素下,预期通膨将持续更久,全球热钱资金将持续挹注抗通膨资产,推升不动产价格与租金,因此,REITs也深具抗通膨优势。根据历史经验来看,高通膨环境激励REITs股票表现,以1995/12-2021/10期间为例,在美国CPI年增率超过3%期间,MSCI美国REIT指数平均涨幅高达18%,报酬为标普500指数2倍以上。

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台新投信投资长杨珮玉认为,自2021年第四季起,通膨议题不断升温,主要受到终端需求强劲、二手车降幅缓慢、房租续涨、薪资持续上升等因素所带动,但随着假期拉货告一段落、OPEC增产、美国释出战备储油、央行开始升息等动作,预期通膨将逐步下滑,但难恢复疫情前水准。其中,全球央行货币政策的转向是最大的变数,成熟国家中如加拿大、英国最早在2021年第二季开始缩减购债,美国则在11月开始;韩国与挪威央行则在下半年相继升息,后续FED加快升息脚步,将牵动金融市场走势。而在通膨环境下,租金能随之调涨的美国REITs将最受惠。

元大全球不动产证券化基金认为,在这买房不易,物价上涨容易的年代,为自己的荷包努力,要透过更全面的布局,全球不动产证券化基金(REITs)受惠于景气的复苏回温,不动产投资及租金动能同步成长,以美国旧金山湾区的科技产业为例,虽然因疫情展开的居家办公仍然存在,但是包含脸书(Meta)、TikTok等多家企业已经开始在积极物色准备扩张办公室,因此投资REITs来当全球优质企业的房东,在万物皆涨的年代是适合的配置。

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