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加权指数1110905日线图

市场观察: 上周市场黑天鹅消息纷飞,除高通膨、升息及两岸议题外,美中又爆发新一波的晶片战,加上中国疫情封控升温、缺水缺电等议题,科技产业面仍在进行库存调整。鲍尔在全球央行年会的鹰派演说,预告激进升息以打击通膨预期,对全球股市影响余波荡漾。从景气基本面来看,无论就业数据、零售销售、耐久财订单等都显示美国基本面仍佳,企业获利虽有下修,但维持成长态势,长线基本面仍看好。

在美国激进升息压力下,亚币中日元、韩元竞相贬值,新台币与人民币亦步其后尘,外资提款卖压对资金面不利。近期应先观察美国8月通膨数据与9月利率决策会议的升息幅度,若Fed升息仅2码则将有利股市反弹。全球主要市场均缺乏正面消息,中国中国持续面临疫情封控及国内债务等问题,经济基本面挑战严峻;欧洲各国则面临通膨加剧与能源压力问题,经济衰退已无可避免。

盘势分析:

加权指数周线连二黑,5日收14,661.10点。台股靠内资撑场,需要时间纾解美国升息与库存调整的两大压力,等待信心回笼。科技业库存调整才刚开始,研判最快需待11月中旬过后才暂告一段落,而后迎接圣诞节及跨年的旺季行情,有机会看到急单或补库存效应,届时电子股可望再现转机。

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操作建议:

采取保守策略为宜,科技股受制于景气成长放缓,库存调整才刚开始,产业亮点不多,近期股价相对持稳为苹果概念股,苹果将于台湾时间9月8日凌晨将举行发表会,公布iPhone 14系列手机及Apple Watch手表等新品,市场关注摄像功能升级与外观变化等亮点,包括手机组装、PCB、软板及镜头等相关供应链也将进入拉货旺季,成为盘面上领涨抗跌的焦点。

其他科技股则可聚焦在较不受景气趋缓或库存调整的族群,首选包括网通、工业电脑等,随着上游零组件缺料缓解有利于出货畅旺,今年营收获利表现及展望皆佳,相对持稳抗跌。

传产内需则有中长线题材,看好绿能及绿电概念股、车用零组件、内需通路及国防航太等。近期全球环保绿能趋势及缺电议题下,政策大力扶植的太阳能及重电设备族群,需求明显上升且带动厂商实质业绩。另看好后疫情时代受惠消费复苏的内需通路股,股价基期偏低可布局;汽车零组件族群也持续受惠供不应求,台币贬值又挹注汇兑收益。

预料资金护盘股将持续陪伴台股度过震荡周期,投资人可趁势转进优质权值股进行避险,其表现将相对持稳抗跌,另考量9月央行升息机率偏高,利差收益扩大对银行为主的金融股有利,均可逢低布局。

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